全國排名前10的水電站中，云南有7座。但在這個(gè)僅次于四川的第二水電大省，一批產(chǎn)業(yè)正在“等水來”。

據(jù)云南氣象局?jǐn)?shù)據(jù)，今年以來（2023年1月1日至4月20日），云南省平均降水量為34.6毫米，較歷史同期偏少63.6毫米（64.8%），為近五年來降水最少年份。昆明市今年以來平均降水量為6.9毫米，較歷史同期偏少61.9毫米（90%）。當(dāng)?shù)貧庀笏牟块T此前預(yù)測(cè)，2023年云南省大部分地區(qū)降水總量正常偏少。預(yù)計(jì)5月中旬至下旬，全省各地陸續(xù)進(jìn)入雨季。

云南水電季節(jié)性波動(dòng)明顯，每年的6-10月為豐水期，水電在全省發(fā)電總量中的占比甚至超過90%；而在12月和次年1-4月的枯水期，水電出力疲軟，需要火電彌補(bǔ)不足。據(jù)澎湃新聞了解，去年以來的來水偏枯、水庫低水位及火電裝機(jī)不足等因素疊加，導(dǎo)致云南在當(dāng)前枯水時(shí)節(jié)的電力供應(yīng)形勢(shì)更趨嚴(yán)峻。

放在稍長的時(shí)間尺度上，云南的電力保供任務(wù)也并不輕松。“豐緊枯缺，總體偏緊，存在一定缺口”是該省能源主管部門對(duì)其“十四五”時(shí)期電力供需形勢(shì)給出的判斷。在擺脫“棄水”困局之后，由于鋁硅等高耗能產(chǎn)業(yè)的密集落地，云南的電力供需格局發(fā)生了深刻變化，電力供應(yīng)將在不短的時(shí)間內(nèi)持續(xù)偏緊。

“西電東送”送端省電力緊缺

云南是我國水能資源最豐富的省份之一，水電在其電力結(jié)構(gòu)中約占80%，位列全國第二。該省也是“西電東送”的重要省份，依托豐富的水電資源，云南于1993年開啟“西電東送”，逐步形成云電送粵、云電送桂、云貴互濟(jì)、云電入瓊格局。

來水偏枯，已經(jīng)體現(xiàn)在云南水電運(yùn)營商的一季度發(fā)電表現(xiàn)上。

實(shí)施“西電東送”“云電外送”的核心企業(yè)、總裝機(jī)容量和年發(fā)電量均占云南省三分之一的華能水電（600025.SH）在4月21日公布的2022年財(cái)報(bào)中稱，隨著全球變暖加劇及極端氣候頻發(fā)，瀾滄江流域來水的不確定性與極端來水的風(fēng)險(xiǎn)也越來越高。2022年瀾滄江流域主要斷面主汛期來水創(chuàng)歷史同期最枯，2023年年初梯級(jí)電站蓄能同比減少，水電發(fā)電量增長困難。對(duì)此，公司將繼續(xù)“度電必爭(zhēng)”，全力協(xié)調(diào)梯級(jí)水電最優(yōu)方式運(yùn)行。

一季度，華能水電完成發(fā)電量156.10億千瓦時(shí)，同比減少11.44%，上網(wǎng)電量154.84億千瓦時(shí)，同比減少11.46%。

該公司對(duì)一季度發(fā)電量減少的主因解釋稱，一是由于2022年汛期來水不足，導(dǎo)致2023年初水電梯級(jí)蓄能同比減少61.37億千瓦時(shí)。二是2023年一季度瀾滄江流域來水同比偏枯約1成，其中烏弄龍、小灣和糯扎渡斷面來水同比分別偏枯6.7%、12.3%和13.6%。

一季度，國投電力（600886.SH）境內(nèi)控股企業(yè)的累計(jì)發(fā)電量和上網(wǎng)電量同比增長20%左右，但位于云南的大朝山水電站發(fā)電量和上網(wǎng)電量拖了后腿，同比下降6.4%左右。

伏筆在去年已經(jīng)埋下。據(jù)公開數(shù)據(jù)，去年7月云南省降水量同比減少36%，甚至較2011年云南嚴(yán)重干旱的時(shí)候低23.1%，同年8月降水同比減少24.6%，與2011年干旱年份水平相近。由于去年下半年云南主力水庫汛期蓄水量低于歷史同期，放大了枯水期的供電壓力。

北京大學(xué)能源研究院特聘副研究員康俊杰對(duì)澎湃新聞分析稱，多方面原因?qū)е铝嗽颇袭?dāng)前及近兩年時(shí)有浮現(xiàn)的電力緊張現(xiàn)象。在供應(yīng)端，包括云南在內(nèi)的多個(gè)西南省份連續(xù)來水偏枯，造成水電出力較正常年份大幅降低。而云南電源裝機(jī)結(jié)構(gòu)多年來以水電為主，煤電占比偏少，可再生能源增長相對(duì)緩慢，一旦水電緊張，調(diào)節(jié)能力不足。與此同時(shí)，云南須履行外送電協(xié)議。

在近年來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大潮下，云南電力需求端的變化也不小。“受此前招商引資政策和優(yōu)惠電價(jià)吸引，以電解鋁為代表的高耗能行業(yè)赴云南建廠，大幅推高了云南當(dāng)?shù)氐挠秒娏俊！笨悼〗苷f。

高耗能產(chǎn)業(yè)的引入和投產(chǎn)令云南電力負(fù)荷快速增長，而當(dāng)電力緊張時(shí)，為保民生用電，唯有壓減耗電大戶的用電負(fù)荷。

澎湃新聞注意到，國家能源局云南能源監(jiān)管辦的一組數(shù)據(jù)披露，近年來，受省用電需求大幅增長、主要河流流域來水異常偏枯、煤源短缺、煤價(jià)高企等不利因素影響，云南省電力供應(yīng)保障形勢(shì)嚴(yán)峻復(fù)雜。據(jù)測(cè)算，2023年云南省用電負(fù)荷將同比增長7%，用電量將同比增長13.3%，且未來三年每年電量增長均在200億千瓦時(shí)以上。“為充分保障民生用能、防范大面積拉閘限電和確保經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，云南省自2022年9月開始對(duì)全省300余家高耗能企業(yè)進(jìn)行負(fù)荷管理。截至2023年3月20日，已累計(jì)實(shí)施負(fù)荷管理192天，累計(jì)執(zhí)行電量129.56億千瓦時(shí)。”

由于水電裝機(jī)占比大、水電豐多枯少的特性，云南在汛期曾存在較大的棄水壓力，“十二五”后期開始，用電量增長大幅低于預(yù)期，棄水矛盾日益突出，2016年棄水電量達(dá)到歷史最高值315億千瓦時(shí)。

為消納富余電量，云南自2017年開始先后印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)水電鋁材一體化發(fā)展的實(shí)施意見》等專項(xiàng)政策，通過優(yōu)惠電價(jià)引入水電鋁材、水電硅材等產(chǎn)業(yè)。

以電解鋁行業(yè)為例。綠電優(yōu)勢(shì)下，2018年開始神火、其亞和魏橋?qū)⑵潆娊怃X產(chǎn)能陸續(xù)轉(zhuǎn)移至云南。據(jù)一德期貨統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年云南電解鋁耗電量255萬千瓦時(shí)，占工業(yè)用電20%，至2022年電解鋁耗電量增加至575萬千瓦時(shí)，占工業(yè)用電達(dá)到33%，復(fù)合增長率達(dá)到31%。

2022年，云南省用電增速達(dá)到11.8%，其中二產(chǎn)用電量增長14%。

2021年，云南就曾因干旱、水電供給持續(xù)緊張壓減電解鋁企業(yè)用電負(fù)荷。2022年9月，云南電解鋁企業(yè)先后兩次接到壓減用電負(fù)荷通知，比例分別為10%、15%-30%。2023年2月，部分電解鋁企業(yè)接到第三輪限電減產(chǎn)通知。據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)Mysteel報(bào)道，因電力供需形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，云南從4月7日起啟動(dòng)新一輪負(fù)荷管理，要求4月10日?qǐng)?zhí)行到位（未涉及電解鋁行業(yè)）。

云鋁股份（000807.SZ）2月底在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)，公司近期收到云南電網(wǎng)通知，目前云南省內(nèi)電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻，水電蓄能同比大幅減少，為確保電網(wǎng)安全運(yùn)行和電力可靠供應(yīng)，要求公司開展用能管理降低相應(yīng)用電負(fù)荷，公司按電網(wǎng)要求配合調(diào)整生產(chǎn)組織，在開展用能管理期間公司的電解鋁產(chǎn)量將相應(yīng)減少，同時(shí)公司將及時(shí)優(yōu)化安排好全年的設(shè)備檢修工作。

限電漸成云南電解鋁行業(yè)的達(dá)摩克利斯之劍。不少業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，即便在豐水期電如期復(fù)產(chǎn)，仍不排除今年冬季再次進(jìn)入減產(chǎn)周期的可能。

神火股份（000933.SZ）4月14日舉行的2022年度業(yè)績說明會(huì)上，公司高管表示，云南神火屬于水力供電生產(chǎn)電解鋁，水電整體上還是要看來水情況，具體來水量多少也不可能受控制。“云南省整體的水力發(fā)電占到70%以上，火力發(fā)電占比（百分之）十幾。如果國家或者企業(yè)通過加大火電的匹配、新能源的建設(shè)等等，可能會(huì)有些改善。但短時(shí)間內(nèi)這種狀態(tài)很難發(fā)生根本性改變。”

白鶴灘水電站位于四川省寧南縣和云南省巧家縣交界的金沙江干流河段上，是我國實(shí)施“西電東送”的國家重大工程。根據(jù)國家明確的消納方案，烏東德、白鶴灘電站枯水期在云南、四川各留存100億千瓦時(shí)電量，其中云南留存電量包括烏東德電站60億千瓦時(shí)及通過置換方式留存的白鶴灘電站40億千瓦時(shí)。新華社 圖

如何走出困局：增強(qiáng)能源多元供給能力

一位云南能源系統(tǒng)人士對(duì)澎湃新聞表示，今年云南電力供需形勢(shì)雖有所變化，但“西電東送”是國家戰(zhàn)略，亦有合同約定，外送和往年保持一致，并未減量。

4月4日召開的云南全省能源電力保供工作會(huì)議要求，加強(qiáng)煤炭安全生產(chǎn)和增產(chǎn)增供，促進(jìn)煤電增發(fā)穩(wěn)發(fā)，抓好新能源項(xiàng)目建設(shè)、蓄水增電、水電開發(fā)、新型儲(chǔ)能發(fā)展、要素保障、完善電力價(jià)格機(jī)制、安全生產(chǎn)等工作。要強(qiáng)化監(jiān)測(cè)調(diào)度，堅(jiān)決貫徹國家西電東送戰(zhàn)略。同時(shí)做好節(jié)能節(jié)電宣傳引導(dǎo)。

為穩(wěn)定企業(yè)預(yù)期，云南省發(fā)改委日前公布《云南省推動(dòng)鋁產(chǎn)業(yè)加快提升能效水平促進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展的實(shí)施方案（試行）（征求意見稿）》，適用于全省電力供應(yīng)趨緊、確需實(shí)行能效管理壓減電解鋁項(xiàng)目負(fù)荷的情況，公開征求意見至5月10日，自10月1日起施行。

該方案提出，原則上全省電解鋁能效管理以“枯期—汛期”為一個(gè)周期，同一周期內(nèi)一家電解鋁企業(yè)承擔(dān)固定的電力負(fù)荷管理比例，根據(jù)電力供需形勢(shì)變化調(diào)整實(shí)際承擔(dān)的電力負(fù)荷管理規(guī)模。

該文件鼓勵(lì)電解鋁企業(yè)參與電源建設(shè)和電煤保供，可根據(jù)電解鋁企業(yè)電源建設(shè)出力情況、電煤保供貢獻(xiàn)度，由省電力運(yùn)行調(diào)度工作專班研究確定，適度調(diào)減負(fù)荷管理規(guī)模。

煤電是“枯期保供、汛期調(diào)節(jié)”最直接的選項(xiàng)。中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)常務(wù)副理事長楊昆近日接受媒體采訪時(shí)稱，長期以來，云南省內(nèi)煤電發(fā)展緩慢。目前，云南省發(fā)電裝機(jī)容量煤電占比約11.7%，煤電機(jī)組利用小時(shí)數(shù)長期偏低，去年僅為2858小時(shí)，遠(yuǎn)低于全國平均水平。當(dāng)可再生能源發(fā)電出現(xiàn)較大波動(dòng)、供應(yīng)不足時(shí)，可控性較強(qiáng)的煤電由于準(zhǔn)備不足、供不上來，就會(huì)影響用電。

實(shí)際上，云南省煤炭資源總量居南方第二、全國第九。但云南省煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展一度尷尬，供需矛盾突出，產(chǎn)業(yè)發(fā)展萎縮，煤炭供需存在明顯缺口。

云南決心先補(bǔ)上火電短板，同時(shí)加快布局“風(fēng)光水火儲(chǔ)”多能互補(bǔ)基地。

云南省能源局今年1月答復(fù)政協(xié)委員提案時(shí)稱，2021年以來，該省電力供給從富裕轉(zhuǎn)為緊平衡和階段性短缺，電力電量“雙缺”嚴(yán)峻形勢(shì)持續(xù)存在。通過強(qiáng)化政策引導(dǎo)火電發(fā)電、加強(qiáng)水火風(fēng)光聯(lián)合優(yōu)化調(diào)度等方式，牢牢守住了絕不拉閘限電底線。“（2022年）7-8月極端偏枯、9月份蓄能嚴(yán)重不足時(shí)及時(shí)啟動(dòng)耗能行業(yè)能效管理，以長周期、低強(qiáng)度，經(jīng)濟(jì)影響最小、涉及主體最少為原則，對(duì)負(fù)荷集中度高、度電附加值低的耗能行業(yè)采取能效管理措施，支撐年底水電蓄能較8月末增加100億千瓦時(shí)，全力守住能源電力安全生命線和民生用電底線。”

云南省能源局稱，下一步，將加快釋放煤炭產(chǎn)能，確保2023年煤炭產(chǎn)能超過7100萬噸。延續(xù)能源保供財(cái)政資金支持政策，繼續(xù)支持火電企業(yè)省外購煤，制定2023年電煤保供工作方案，力爭(zhēng)全年電煤供應(yīng)不低于3500萬噸。動(dòng)態(tài)研判電力供需形勢(shì)，按照以發(fā)定用原則，優(yōu)化負(fù)荷資源組合配置，動(dòng)態(tài)調(diào)整能效管理規(guī)模。

1月中旬云南出臺(tái)的《2023年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)政策措施》提出，大力推動(dòng)煤炭增產(chǎn)煤電多發(fā)。鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)與煤礦企業(yè)通過參股等方式實(shí)現(xiàn)煤電聯(lián)產(chǎn)。建立激勵(lì)約束機(jī)制，加大力度推動(dòng)新建480萬千瓦煤電項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取國家新增煤電裝機(jī)指標(biāo)支持。

新的煤電項(xiàng)目建設(shè)周期一般為2年，相關(guān)政策實(shí)施對(duì)2023年云南煤電裝機(jī)量提升有限。該省能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人曾介紹，“十四五”期間，云南將加快煤炭產(chǎn)能釋放，啟動(dòng)實(shí)施新一輪煤炭高質(zhì)量發(fā)展計(jì)劃，加快煤礦整治重組，加快重大煤礦項(xiàng)目建設(shè)，加快增產(chǎn)能、增產(chǎn)量，每年新增釋放產(chǎn)能1000萬噸。到2025年，全省煤炭產(chǎn)量達(dá)到9000萬噸左右，基本滿足全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求。

保障用能需求倚賴于增強(qiáng)能源多元供給的能力。

2022年夏季，水電資源極為豐富且常年承擔(dān)大量電力外送任務(wù)的四川，史上首次出現(xiàn)豐水期電力電量雙缺的極端嚴(yán)重局面，不得不啟動(dòng)能源保供一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

今年1月，貴州省氣溫大幅降低，取暖負(fù)荷激增，全省用電負(fù)荷持續(xù)高位運(yùn)行。在采取負(fù)荷管理仍無法覆蓋電力缺口的情況下，決定對(duì)省內(nèi)電解鋁企業(yè)實(shí)施第三輪停槽減負(fù)荷。

從四川到云貴，“西電東送”的送端省接連出現(xiàn)電力緊張，有共性因素，緩解出路也相類似。

康俊杰對(duì)澎湃新聞?wù)f，從相同原因來看，受氣候變化影響，近年來無論是枯水期還是豐水期降水都顯著減少，水庫庫容告急，水電出力減少，是水電大省電力緊張的最根本原因。隨著高耗能產(chǎn)業(yè)向新能源富集的西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，當(dāng)?shù)赜秒娏看蠓鲩L，加劇了供需矛盾。迎峰度夏、迎峰度冬期間的降溫負(fù)荷、取暖負(fù)荷激增則會(huì)成為催化劑。

“這些地區(qū)的風(fēng)電光伏資源仍有較大發(fā)展空間。同時(shí)，可以加強(qiáng)電網(wǎng)在更大范圍配置及互濟(jì)。”針對(duì)水電大省的缺電困局，康俊杰還建議，加快電力市場(chǎng)建設(shè)，發(fā)揮市場(chǎng)資源優(yōu)化配置作用，強(qiáng)化電力源網(wǎng)荷協(xié)同調(diào)配。

另有一位水電專家對(duì)澎湃新聞表示，盡快建設(shè)具有多年調(diào)節(jié)性能的龍盤水電站，才能從根本上改變?cè)颇纤拇ǖ乃娬{(diào)節(jié)能力。

楊昆認(rèn)為，應(yīng)充分發(fā)揮年調(diào)節(jié)及多年調(diào)節(jié)水庫的作用，合理控制水庫水位，按月明確水庫的預(yù)控目標(biāo)水位，有序消落，在保障電力供應(yīng)的同時(shí)確保電網(wǎng)系統(tǒng)安全保備能力。同時(shí)，還要加強(qiáng)“水火風(fēng)光”聯(lián)合調(diào)度，加快研究極端氣候、外送通道能力等多邊界條件下科學(xué)合理的電力生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，從根本上解決水電大省枯水期的電力缺口隱患。

4月23日，國家能源局發(fā)布一季度全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。1-3月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用868小時(shí)，比上年同期減少31小時(shí)。其中水電544小時(shí)，比上年同期減少92小時(shí)。

另據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的電力生產(chǎn)情況，3月份，發(fā)電7173億千瓦時(shí)，同比增長5.1%。分品種看，火電由降轉(zhuǎn)升，核電、太陽能發(fā)電增速加快，風(fēng)電增速回落，水電降幅擴(kuò)大。其中，水電下降15.5%，降幅比1—2月份擴(kuò)大12.1個(gè)百分點(diǎn)。

近日舉行的國新辦發(fā)布會(huì)上，國家能源局綜合司司長、新聞發(fā)言人梁昌新回應(yīng)澎湃新聞關(guān)于迎峰度夏電力供需形勢(shì)的提問時(shí)稱，預(yù)計(jì)今年全國最大電力負(fù)荷可能超過13.6億千瓦，較去年有較大的增長。據(jù)研判，今年我國全國電力供應(yīng)總體有保障，部分省份在高峰時(shí)段可能會(huì)出現(xiàn)用電緊張。作為保供舉措之一，國家能源局將繼續(xù)密切監(jiān)測(cè)云南、貴州等地的來水情況及供需形勢(shì)，充分考慮汛期來水的不確定性，提早準(zhǔn)備迎峰度夏電力保供工作。